Young Wise Tailsがハーレー・ロウワーズ・プロに先立って行われたセッションを収録した。

コナーは言う。
「ロウワーズ・プロに先立って、パーカーと僕は、何回かロウワーズに通ったんだ。波は本当の大当たりってわけじゃなかったし、混雑する日がほとんどだったけど、何回かのセッションでこのフッテージを残すことができた。バリへ行く前に、ペリーがそれをクイックにまとめ上げてくれたんだ」